七七笔趣阁

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第1470章 上市冲刺2（第1页）

“我们做过测算，即便在那种极端情况下，你们的现金储备也足够支撑十八个月以上。

把这个放进去，能大大提升过会概率。”

沈忆楠眼睛一亮：“好建议。喻婉，下午就让财务团队做这个压力测试模型，明天一早加到招股书里。”

“好的。”喻婉在笔记本上记下。

送走王宇飞后，沈忆楠回到办公室，发现桌上又多了一摞文件。

是金杜律师事务所的上市法律意见书，厚达三百多页。

她刚翻开第一页，手机就响了，是陈默的电话。

“陈总。”她接通电话，语气还是和以往一样恭敬。

“审计数字定了？”陈默问。

“定了。2021年营收36.2亿，净利润2.87亿。今年一季度11.3亿，净利润1.1亿。”

陈默点点头，表情平静：“不错。比我们三年前规划的节奏还快了一点。发行价区间呢？”

“中金和摩根士丹利给的初步方案是二十到二十四倍pE，对应发行价二十二到二十六港币。

按中位数计算，募资额约2.2到2.6亿美元，投后估值四十二到四十五亿美元。”

另一边的陈默微微皱眉：

“c轮的时候估值就三十亿美元了。

过去一年，我们营收翻了一倍多，净利润翻了近三倍，海外门店也开了。

估值只涨百分之四十到五十，是不是太保守了？”

沈忆楠解释道：

“中金的逻辑是，当前港股消费板块整体估值偏低，隔壁那家做茶饮的去年上市，现在市盈率还不到二十倍。

我们的增速虽然快，但市场对线下零售的恢复速度还有疑虑。二

十四倍pE已经比行业平均高出一截了。”

陈默沉吟片刻：

“你跟中金和摩根士丹利再开个会，把我们的海外扩张数据和线上增长模型给他们看，争取把上限提到二十六倍。

哪怕最后按下限发，也要把定价权握在自己手里。”

“明白。我下午就安排。”

“对了，”陈默忽然问，“周爱党那边，供应链扩建项目怎么样了？上市后机构投资者肯定会追问产能上限的问题。”

沈忆楠调出平板电脑上的报告：

“澜沧新园区一期已经投产，年处理鲜果能力提升到八万吨。

二期智慧仓储中心六月底能完工。

另外，保山那边新签了一万两千亩合作种植协议，全部种瑰夏和波旁，三年后进入丰产期。

周总说，未来五年，我们的生豆自给率能从现在的45%提升到70%以上。”

“好。这个数据一定要放进招股书和路演材料里。供应链能力是我们的核心护城河，要让投资者看明白。”

通话结束后，沈忆楠看了眼时间，下午一点。

她让秘书送了一份三明治进来，边吃边翻法律意见书。

金杜的这份意见书，涵盖了公司从成立到现在的所有重大法律事项：股权结构演变、知识产权归属、土地房产权属、劳动用工合规、税务缴纳情况、以及所有重大合同的合规性审查。